Mercado de Capitais

A Galleon assessora seus clientes em todas as fases do processo de levantamento de recursos junto ao Mercado de Capitais.

A Galleon não emite ou negocia qualquer tipo de ação ou título mobiliário, o que confirma nosso compromisso em prover uma assessoria independente aos nossos clientes em emissões no Mercado de Capitais. A Galleon não tem nenhum tipo de conflito de buy-side ou vínculo com qualquer tipo de produto, mercado, instituição ou investidor.

Trabalhamos com instituições financeiras locais e internacionais, como bancos de investimento, hedge funds, asset managers, fundos de pensão e investidores financeiros para levantar o capital necessário aos objetivos de nossos clientes.

Temos extensa experiência em assessorar companhias em sua Oferta Pública Inicial de Ações ou na oferta de instrumentos de dívida como Debêntures no mercado local. Esses processos apresentam diversos pontos que precisam ser observados e executados com diligência e atenção como a construção da tese de investimento, a elaboração de um plano de negócios detalhado, a preparação do material de marketing, a venda de uma história atrativa aos investidores e a maximização do preço de emissão. Esses pontos precisam ser trabalhados por uma equipe experiente para a realização de uma emissão bem-sucedida. Como um assessor financeiro independente a Galleon possui experiência e conhecimento técnico para orientar companhias privadas ao longo desses processos realizando os seguintes serviços:

• Analisar, recomendar e desenvolver as estruturas financeiras apropriadas

• Identificar, selecionar e negociar com os bancos líderes da oferta

• Elaborar a avaliação econômico-financeira

• Assessorar no detalhamento da transação, como tamanho da oferta, estrutura, preço, timing e investidores alvo

• Suportar a preparação do prospecto e outros materiais de marketing

• Assessorar no processo de roadshow e colocação da oferta