Private Placement
Frequentemente as empresas apresentam oportunidades de crescimento que demandam um volume de recursos que vão além da capacidade de geração de caixa da companhia.
Nestas situações o principal desafio para o crescimento passa a ser necessidade de atrair capital para financiar os planos de expansão que podem contemplar novos investimentos ou aquisições.
O nosso time possui uma sólida experiência na captação de recursos e uma extensa rede de relacionamento com os principais fundos de Private Equity nacionais e internacionais, que estão constantemente buscando oportunidades de investimento.
Assessoramos os nossos clientes em todas as fases da captação de recursos junto a investidores, incluindo:
- A realização de um profundo entendimento da companhia e dos mercados em que atua identificando suas vantagens competitivas e potencial de crescimento a fim de construir uma sólida tese de investimento que será apresentada aos potenciais investidores
- A preparação de um plano de negócios detalhado, sólido e crível que mostre todo o potencial de crescimento da companhia e que fornecerá as projeções que serão utilizadas na preparação da avaliação financeira (valuation)
- A preparação de uma avaliação financeira da empresa utilizando diferentes cenários e metodologias, tais como: fluxo de caixa descontado, análise de empresas comparáveis listadas em bolsa de valores e análise de transações similares
- O auxílio na escolha dos fundos que apresentem um perfil de investimento compatível com os objetivos do nosso cliente
- A elaboração da tese de investimento, preparação do material de marketing que será utilizado para apresentar a oportunidade aos potenciais interessados e a coordenação do roadshow junto aos fundos
- A coordenação dos esforços de diligência e organização do data-room, incluindo ainda a preparação dos documentos necessários à conclusão da transação em conjunto com auditores e advogados
- A negociação e definição dos termos da operação
- A estruturação e acompanhamento de todas as atividades até o fechamento da transação e entrada dos recursos